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    常見問題分類

    平臺賣家處理流程

    一、采購需求報價流程:

    1、供應商進入賣家中心,在“報價管理”板塊找到想要報價的采購信息,點擊“報價”。

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    2、填寫“報價數量”“純度”“商品總價”“報價有效期”等必填項,點擊發布報價。

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    3、進入采購需求列表頁,點擊“查看”可進入報價詳情頁面,進行報價信息、采購商聯系方式和接受狀態的查看。

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    二、銷售訂單處理流程

    1、確認銷售訂單

    點擊菜單【銷售訂單】->點擊【查看】進入詳情頁。

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    點擊【編輯】進入編輯頁->點擊右下角按鈕【確認提交】,提交成功后,銷售訂單狀態變為:待發貨。

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    2、作廢銷售訂單

    點擊菜單【銷售訂單】->點擊【查看】->點擊【更多】->選擇【作廢】->確認作廢,作廢成功后,銷售訂單狀態變成:作廢,只能對該訂單進行復制操作。

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    3、查看銷售訂單詳情

    點擊菜單【銷售訂單】進入銷售訂單列表->選擇一條要查看的訂單,點擊【查看】(入口2),或者直接點擊銷售訂單號連接(入口1),進入詳情頁。

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    4、添加客戶聯系人

    在詳情頁點擊【客戶聯系人】,進入頁面->點擊【添加聯系人】。

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    在彈框中,點擊文本框,搜索出該可以所有的聯系人(在客戶管理中添加的聯系人)->選擇一個聯系人->點擊【確定】,添加聯系人成功。

    注意:

    (1)在新增銷售訂單要是選擇了聯系人,這里會顯示選擇的聯系人

    (2)只能添加一個聯系人

    (3)添加收票地址和收貨地址和之同樣的操作

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    5、添加備注

    在詳情頁點擊【客戶聯系人】,進入頁面->點擊【備注信息】,進入備注記錄列表。

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    在彈框中【填寫】備注內容,選擇是否顯示給客戶->點擊【確定】,新增備注成功。

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    三、回款單

    1、什么是回款單?

    回款單是指購買商品的貨款或者定金等支付的記錄。

    2、新增回款單

    找到新建回款單的入口(目前有3個入口,如圖);

    點擊入口,進入回款單新建頁面,填寫所需字段(標紅‘*’表示必填)。

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    點擊【添加明細】,增加一行銷售訂單選擇框->點擊【銷售訂單欄中+】,彈出銷售訂單列表->選擇銷售訂單,點擊【添加】->填寫其他所需字段,點擊安裝【保存草稿】,新增回款單成功,狀態:待提交。

    注意:

    (1)添加明細欄默認已經有一行添加記錄

    (2)要是從入口2和入口3進入新增頁面,客戶名稱和銷售訂單會自動帶入。

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    3、提交回款單

    入口1:在新增頁面或者編輯頁面,直接點擊確認提交即可,狀態變成:待簽字。

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    入口2、點擊菜單【回款單】進入回款單列表->點擊【查看】進入詳情頁->點擊右上角【更多】->點擊【提交】->在確認框中點擊【確認】,提交成功,狀態變為:待簽字。

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    注意:

    (1)只有狀態為【草稿】的回款單才可以做提交操作,

    (2)可以在新增回款單頁面直接提交;

    4、回款單簽字

    點擊菜單【回款單】->點擊【查看】進入詳情頁。

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    點擊右上角按鈕【簽字】->再確認操作框中點擊【確認】->提示操作成功,回款單狀態變成【已簽字】。

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    注意:

    (1)只有【待簽字】狀態的回款單才能做簽字操作,

    (2)簽字后,該回款單就成已簽字狀態,訂單中已回款金額增加

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    5、作廢回款單

    點擊菜單【回款單】->點擊【查看】進入詳情頁。

    點擊右上角按鈕【更多】->再確認操作框中點擊【確認】->提示操作成功,回款單狀態變成【已作廢】;

    備注:狀態為:待提交和待簽字的回款可以作廢。

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    、發貨單


    1、新增發貨單

    找到新增發貨單入口(目前有3個入口):

    入口1:點擊菜單【發貨單】進入發貨單列表頁->點擊列表頁右上角【新建發貨單】按鈕進入發貨單新建頁面;

    入口2:

    點擊菜單【銷售訂單】進入銷售訂單列表頁->點擊要發貨的訂單【查看】進入詳情頁->點擊右上角【發貨】按鈕->進入發貨單新建頁面(會自動帶入采購商、訂單和商品信息);

    入口3、點擊菜單【銷售訂單】進入銷售訂單列表頁->點擊要發貨的訂單【查看】進入詳情頁->點擊下方【發貨記錄】->進入發貨記錄頁->點擊【新增發貨記錄】->進入發貨單新建頁面(會自動帶入采購商、訂單和商品信息);

    入口1:

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    入口2和入口3:

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    進入新增發貨單頁面->填寫需要的信息(標*號的為必填)->點擊【保存草稿】/點擊【確認提交】。

    備注:訂單來源為商城的訂單,要填寫【承運單位】才能確認提交成功。

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    2、提交發貨單

    入口1、在發貨單新建或編輯頁面->點擊【確認提交】->提交發貨單成功,發貨單狀態變為【已發貨】。

    入口2、點擊菜單【發貨單】進入發貨單列表頁->選擇要操作的發貨單點擊【查看】->進入發貨單詳情頁->點擊右上角按鈕【更多】下拉值【提交】->在確認框中點擊【確定】->提交發貨單成功,發貨單狀態變為【已發貨】。

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    3、添加物流跟蹤

    入口1:點擊菜單中【發貨單】->選擇要操作的發貨單,點擊【查看】->進入發貨單詳情頁->點擊右上角菜單【更多】->選擇下拉值【添加物流跟蹤】進入物流跟蹤新增彈框。

    入口2:點擊菜單中【發貨單】->選擇要操作的發貨單,點擊【查看】->進入發貨單詳情頁->點擊菜單【物流跟蹤】進入列表頁->點擊按鈕【新增物流跟蹤】進入物流跟蹤新增彈框。

    備注:發貨單狀態為:已發貨,才能添加物流跟蹤。

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    在新增物流跟蹤彈框中填寫需要的信息->點擊【保存】->新增物流信息成功,該物流信息在列表中顯示。

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    4、確認收貨

    4.1、什么時候能做【確認收貨】?

    銷售訂單來源為【SaaS】訂單時,如果供應商線下確認采購商已成功收貨,可以對該發貨單做確認收貨操作;訂單來源如果為【商城】等線上訂單,供應商不能做確認收貨操作。

    4.2、確認收貨

    點擊菜單中【發貨單】->選擇要操作的發貨單->點擊【查看】進入詳情頁->點擊右上角按鈕【確認收貨】->在二次確認框中點擊【確定】->收貨成功,發貨單狀態變成:已簽收。

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    5、作廢發貨單

    點擊菜單中【發貨單】->選擇要操作的發貨單->點擊【查看】進入詳情頁->點擊右上角按鈕【作廢】->在二次確認框中點擊【確定】->作廢成功,發貨單狀態變成:已作廢。

    備注:發貨單狀態為未提交和待發貨狀態才能作廢。

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    五、開票申請

    1、提交開票申請

    入口1:點擊菜單【開票申請】進入列表頁->點擊列表頁右上角【新建開票申請】;

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    入口2:點擊菜單【銷售訂單】進入列表頁->選擇要操作的訂單,點擊【查看】進入詳情頁->點擊右上角【開票申請】;

    入口3:點擊菜單【銷售訂單】進入列表頁->選擇要操作的訂單,點擊【查看】進入詳情頁->點擊詳情菜單【開票申請】->點擊【新增開票申請】;

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    進入【新增開票申請】頁面->填寫需要的信息->點擊【保存草稿】/點擊【確認提交】

    發票類型:普通發票頁

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    發票類型:增值稅專用發票

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    2、確認開票

    點擊菜單【開票申請】->點擊【查看】進入詳情頁。


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    點擊右上角按鈕【確認開票】->再確認操作框中點擊【確認】->提示操作成功,開票申請狀態變成【已開票】。

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    注意:

    (1)只有【待開票】狀態的開票申請才能做開票操作,

    (2)開票后,該開票申請就成已開票狀態,訂單中已開票金額增加,

    3、確認寄出

    確認開票時,如發票未寄出,在寄出后,可點擊【確認寄出】按鈕,輸入承運單位和快遞單號,完成發票基礎操作。

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    4、添加物流跟蹤

    發票寄出后,系統會自動根據填入的承運單位獲取物流信息,如未獲取信息,可人工通過【添加物流跟蹤信息】按鈕錄入。

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    5、確認簽收

    當采購商或者快遞公司通知,發票已經成功簽收時,業務人員可在SaaS系統內,對已寄出的發票進行【確認簽收】操作,確認簽收后,開票申請狀態變更為已簽收。

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    六、退款單

    1、什么時候需要【退款單】?

    當采購商已經付款完成并且為線下付款,然后要求退款時,需要在SaaS后臺創建退款單,作為退款記錄。

    2、新增退款單

    點擊菜單中【退款單】,進入退款單列表頁->點擊右上角按鈕【新建退款單】。

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    進入退款單【新增】頁面->填寫必填字段(標*表示必填)->點擊【保存草稿】(狀態:草稿)/點擊【確認提交】(狀態:待退款)。

    備注:退款金額不能大于支付金額。

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    3、確認退款

    點擊菜單中【退款單】,進入退款單列表頁->選擇要操作的退款單->點擊【查看】進入詳情頁->點擊右上角【確認退款】->在確認框中點擊確定->確認退款完成,退款單狀態變成:已退款。

    備注:確認線下退款完成后,操作該動作。

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    4、摩易付支付退款

    4.1、采購商支付方式為摩易付,然后采購商在商城發起申訴發生的退款。

    4.2、退款流程

    采購商在商城發起申訴->處理申訴單成功->退款單審核通過->退款單同步到SaaS退款單;列表中,來源為:運營平臺(請選擇【全部】查看該類退款單)->確認退款。

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    備注:完成退款后,退款金額從供應商摩易付賬號凍結金額中退到采購商摩易付賬號凍結金額中。


    5、解凍規則

    5.1、運營平臺發起的退款單,完成退款后7天自動解凍,金額進入可用余額,可提現。

    5.2、供應商發起申訴自動創建的退款單,完成退款后3天自動解凍,金額進入可用余額,可提現。

    5.3、未完成的退款單供應商和運營平臺都不確認的情況下,在退款單審核通過后7天內自動處理成已退款,完成退款后3天自動解凍,金額進入可用余額,可提現。

     

    注釋:文檔中涉及的數據均為測試數據,非真實數據,僅供舉例用。



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